Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пути к блестящей и рискованной карьере за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и террористическим угрозам.
