Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами героев становятся люди из его окружения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура постепенно занимает центральное место в повествовании, привнося в него элементы таинственности и глубокого философского подтекста.
