Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить к нему химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт ребятам шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: съездить в указанную контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидают Корон, Бала и Баклажан — конкуренты, подставленные местным «оборотнем в погонах». Их цель — кинуть людей Михалыча и забрать всё себе.
