1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины. Погибает домработница, преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, чтобы вместе найти злоумышленников. В это же время в Ереване совершено громкое ограбление банка, организатором которого становится специально выпущенный на свободу медвежатник Махаон. Сначала кажется, что эти два дела никак не связаны между собой.
Однако, углубляясь в расследование, спецкор Ельцов постепенно осознает, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются интересы, предательство и тайны, способные потрясти основы государства.